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土壤修复行业:政策、形式、技术驱动市场加速

文章出处:网络整理责任编辑:李立作者:李立
1、三个维度分析土壤修复行业政策模式技术驱动市场变革

我们针对土壤修复行业建立了自上而下的分析模型(见图1)。行业的整体格局很大程度上由政策、商业模式、修复技术这三大变量驱动。这三大变量又随之决定市场在资金、执行力度、细分市场空间三个维度的属性,进而决定行业及标的的潜在利润空间。市场参与者凭借各自的竞争优势,力图赢得超额市场空间。

土壤修复行业:政策、形式、技术驱动市场加速

在三大变量中,政策是当前行业最大的瓶颈所在,锅炉软水,也是决定行业格局的最关键因素。

商业模式和修复技术共同决定政策红利的变现方式和效果。

在市场属性中,恒压供水,

1)政策与商业模式的交互决定了土壤修复的资金来源问题。顶层设计需要为土地流转、PPP等商业模式背书,从而引入私人部门的资金;商业模式创新也可以促使市场发展,最终达成政策预期。

2)政策与修复技术的交互决定了土壤修复的执行力度。政策规划可以促进有前景的技术方向的研发投入;

新技术的产生也可以使政策目标的执行更具有可操作性。在目前国内整个土壤修复技术还不完全成熟以及政策还没有对技术有明确偏好的前提下,具备成本优势且能解决土壤污染适合国情的技术值得我们关注。

3)商业模式与修复技术的交互决定了土壤修复细分市场的潜在空间。细分市场往往对应具有一定特点的污染类型。细分市场内的商业模式创新需要对应的修复技术支撑方可落地;修复技术的进步也可以使原本盈利空间有限的商业模式成为可能。

在本篇报告中,我们首先分析政策、商业模式和修复技术这三大变量的现状。随后,我们将对短期和长期尺度下市场的变化趋势进行预测。最后,我们将对市场相关标的进行梳理。

2、土壤污染严重,潜在市场空间广阔,市场结构分散

我国土壤污染现状触目惊心,全国土壤总超标率达16.1%,污染问题具有隐蔽性、多样性等特点,修复难度大、成本高。我们测算土壤修复“十三五”内市场空间在1100亿-5900亿之间,其中中性情景下市场空间

约3400亿,远期完全治理的市场空间在7.4万亿。2015年我国土壤修复新签订单21.28亿,同比增速巨大,达到67%,但体量尚小。假设2017年起市场全面爆发,则2017年至2020年市场产值CAGR可达80%-200%。目前市场参与者逐渐趋多,软水,但是集中度不高。

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